Các nhà quản lý quỹ Hồng Kông thành lập văn phòng tại các trung tâm tài chính Trung Đông để nắm bắt cơ hội, nhân tài

Tháng trước, quỹ phòng hộ Infini Capital Management có trụ sở tại Hồng Kông đã mở văn phòng tại Abu Dhabi sau khi nhận được sự chấp thuận về nguyên tắc từ Cơ quan quản lý dịch vụ tài chính (FSRA) của Abu Dhabi để thiết lập sự hiện diện ở đó, theo công ty. Điều này sẽ tạo tiền đề cho họ trở thành nhà quản lý quỹ phòng hộ châu Á đầu tiên tại Thị trường toàn cầu Abu Dhabi, một trung tâm tài chính quốc tế và khu vực tự do.

Tony Chin, người sáng lập, CEO và giám đốc đầu tư của Infini Capital cho biết: “Rõ ràng có rất nhiều thông tin về việc tăng cường đầu tư giữa Trung Quốc đại lục và Trung Đông và chúng tôi đang theo dõi chặt chẽ những điều này để tận dụng chuyên môn của mình ở cả hai thị trường”.

Ví dụ, các công ty niêm yết kép ở Hồng Kông và Trung Đông có thể mang lại giá trị tương đối và cơ hội đầu tư theo sự kiện, ông nói.

Tháng 9 năm ngoái, sàn giao dịch chứng khoán Hồng Kông đã bổ sung Saudi Exchange làm sàn giao dịch chứng khoán được công nhận, giúp các quỹ địa phương và nhà đầu tư bán lẻ có thể đầu tư vào cổ phiếu của mình.

Infini Capital cũng đang để mắt đến các hoạt động niêm yết, cổ phiếu và trái phiếu mới tại Hội đồng Hợp tác vùng Vịnh (GCC), bao gồm Ả Rập Saudi, Kuwait, Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE), Qatar, Bahrain và Oman.

Nhà quản lý quỹ phòng hộ này đang huy động 1 tỷ USD cho quỹ của mình để khai thác những cơ hội mới nhất và dự kiến ​​số lượng nhân viên ở Abu Dhabi sẽ vượt quá 10 người trong 12 tháng tới.

Nhà quản lý tài sản có trụ sở tại Hồng Kông Arte Capital chia sẻ tâm lý tích cực của Chin. Công ty đã thành lập văn phòng vào năm ngoái tại Tháp Al Khatem, cùng tòa nhà với Infini Capital. Tháng 11 năm ngoái, Arte đã nhận được giấy phép dịch vụ tài chính từ FSRA để tiến hành các hoạt động được quản lý.

Ethan Chan, người sáng lập và chủ tịch của Arte cho biết: “Chúng tôi nhìn thấy cơ hội duy nhất trong mối quan hệ được tăng cường giữa Trung Quốc và các nước Trung Đông”. “Các nhà quản lý tài sản như chúng tôi đang ở vị trí tuyệt vời để kết nối các nguồn lực, công ty và vốn giữa hai khu vực.”

Vào tháng 11, Arte đã ra mắt quỹ trị giá 1 tỷ USD cho các công ty Trung Quốc mở rộng sang Trung Đông, với sự chứng thực của Văn phòng Đầu tư Abu Dhabi (ADIO), một cơ quan chính phủ. Theo Chan, vốn của Quỹ chiến lược Arte Trung Quốc-Ả Rập đến từ Abu Dhabi và Trung Quốc.

ADIO cho biết vào thời điểm đó, thương mại song phương phi dầu mỏ giữa UAE và Trung Quốc đã tăng 18% lên 72 tỷ USD vào năm 2022.

Chan cho biết: “Chúng tôi đang tập hợp một số công ty có danh mục đầu tư chất lượng rất cao trong lĩnh vực năng lượng mới, vật liệu mới, phương tiện truyền thông và phương tiện năng lượng mới”. như các quỹ tài sản có chủ quyền và các văn phòng gia đình để phù hợp với cam kết của quỹ trong mỗi giao dịch.

Muneer Khan, đối tác và người đứng đầu khu vực Trung Đông của công ty luật Simmons & Simmons, cho biết Trung Đông, đặc biệt là GCC, đã tích lũy được khối tài sản khổng lồ từ dầu khí, vốn đã chảy xuống các nền kinh tế và giúp tạo ra nhiều của cải tư nhân hơn.

Ông nói: “Có rất nhiều tài sản được tạo ra ở Trung Đông ở cả cấp quốc gia, tổ chức và cấp độ tư nhân, chẳng hạn như các văn phòng gia đình, sẽ mang lại lợi ích cho các nhà quản lý quỹ phòng hộ khi huy động vốn”. “Chúng tôi nhận thấy sự gia tăng đáng kể số lượng các nhà quản lý tài sản từ Mỹ, Châu Âu và Châu Á bay đến các chuyến thăm tiếp thị và cố gắng gây quỹ ở đây.”

Kênh gây quỹ bổ sung có thể hữu ích cho các nhà quản lý quỹ có trụ sở tại Hồng Kông và Trung Quốc khi nền kinh tế lớn thứ hai thế giới phải đối mặt với tình trạng suy thoái. Khan nói: “Khi thị trường của bạn gặp khó khăn trong việc huy động vốn, điều đó có thể buộc bạn phải tìm kiếm nơi khác.

Một yếu tố khác ảnh hưởng đến việc mở rộng hoạt động sang Trung Đông của các nhà quản lý quỹ là nhân tài.

Khan cho biết đã có một cuộc chiến tranh giành nhân tài giữa các nhà quản lý danh mục đầu tư khi nền tảng đa chiến lược, đa nhà quản lý đang phát triển nhanh chóng trên cơ sở toàn cầu.

Chin của Infini Capital cho biết: “Vị trí này tiếp tục mở ra các nhóm nhân tài mới, đặc biệt là từ châu Âu, với rất nhiều nhân tài giỏi ở London và Paris sẵn sàng chuyển đến Abu Dhabi”.

Theo Khan, môi trường thuế thấp, chi phí sinh hoạt phải chăng và các chương trình thị thực dễ tiếp cận là một số động lực khuyến khích nhân tài của ngành này.

Ông nói, những người có thu nhập cao như các nhà quản lý danh mục đầu tư và quỹ phòng hộ lo ngại về việc tăng thuế, nhưng UAE không có thuế thu nhập cá nhân và miễn thuế doanh nghiệp đối với các nhà quản lý đầu tư được quản lý.

Việc mở rộng các nhà quản lý quỹ có trụ sở tại Hồng Kông sang Trung Đông vẫn còn non trẻ nhưng đang phát triển. Tuy nhiên, vẫn có những thách thức ngay cả trong mối quan hệ hữu nghị giữa hai khu vực.

Chan của Arte cho biết: “Những cơn gió ngược toàn cầu và căng thẳng Mỹ-Trung đã ảnh hưởng đến lợi ích của (các nhà đầu tư Trung Đông) khi đầu tư vào Trung Quốc”. “Nó không đơn giản như vậy đâu.”

Nhưng nó cũng không phải là không thể vượt qua. Ông nói: “Các nhà quản lý tài sản cần đưa ra các mục tiêu đầu tư tốt và giúp các nhà đầu tư kiếm tiền, sau đó họ có thể tận dụng các cơ hội ở thị trường Trung Đông”.